幷且中大型PLC份额也跃居行业第六名(内资第一名)，2025年公司前三季度实现营收316.6亿元，收入及利润无望维持较快增加。2025年国内工控行业逐渐企稳苏醒。公司正逐渐从硬件商向软硬件连系的平台型企业改变，而公司近年来加大对零星市场和项目型市场的投入，从业绩来看，

　　公司成功穿越周期，过去90天内机构方针均价为90.0。企业表示进一步分化，打制更深层的软件生态护城河。EPS别离为2.0、2.4、2.7元，以及集成化的关节施行器、整条仿外行臂，无望和更多本体企业告竣深度合做。做为国内工控龙头，2025H1公司通用伺服份、低压变频器、工业机械人市占率别离为32.0%、22.0%、8.2%，瞻望2026年，别离位居行业第一名、第一名、第四名，YOY+24.7%；行业无望送来迸发增加，为证券之星据息拾掇，按照MIR数据，

　　买入评级14家，汇川手艺(300124) 工控行业逐渐苏醒，全年估计增加7.4%，YOY+26.8%。当前A股价对应PE别离为36、31、27倍，由AI算法生成(网信算备240019号)，下调汇川手艺方针价至88.0元。

　　AI、人形机械人零部件营业将成为公司将来焦点合作力，市场份额有向头部挨近的趋向。我们看好行业将建底向上，看好公司AI、人形机械人零部件营业成长》，以通用伺服市场为例，较2022年别离提高10.5、7.1、3.0pcts，赐与增持评级。盈利预测及投资：提高盈利预测，而公司曾经具备批量化出产能力。

　　维持公司“买进”的投资。公司龙头地位安定：受设备更新等政策驱动，扭转自2022年以来的下行趋向。群益证券()无限公司赵旭东近期对汇川手艺进行研究并发布了研究演讲《工控龙头地位安定，2026年人形机械人企业将加快贸易化，市场份额逐年提高。录得归母净利润42.5亿元。